آشنایی با سیستم های معاملاتی پیشرفته فارکس

بهترین استراتژی سشن های فارکس برای سودآوری کدام است؟ استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس، مجموعه ای از ابزارها و تکنیک ها هستند که مبنای تصمیمات تریدرها و معامله گرانِ فارکس قرار می گیرند. فعالیت در فارکس به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان – بیش از شش هزار میلیارد یا شش تریلیون دلار گردش سرمایه! – با بیشمار روش و تکنیک مختلف امکان پذیر است و انعطاف پذیری فوق العاده ای دارد. هر تریدری با سبک و سیاق خودش می تواند روش های مختلف را به کار بگیرد و به اصطلاح، سیستم معاملاتی خودش را بسازد.

در این مطلب به تعدادی از مرسوم ترین استراتژی های معامله در بازار فارکس اشاره کرده و نکاتی را گوشزد می کنیم که درکشان برای هر تریدر حرفه ای و موفقی ضروری است. اگر هم احساس می کنید هنوز آنطور که باید با بازار فارکس آشنا نیستید، توصیه می شود به مطلب سری بزنید و با یکسری از مفاهیم و اصطلاحات اساسی این بازار بخصوص بهترین بروکر ایرانی آشنا شوید.

نحوه تدوین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس

فرایند انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب، اطلاعات و جزییات مفیدی در اختیارمان می گذرد. اطلاعاتی که تصویر و شناخت ما را نسبت به تریدری که دوست داریم باشیم تکمیل کرده و افق دیدمان را نسبت به انتخاب های موجود باز می کند. در این پروسه یاد می گیریم که شرایط و ترجیحاتمان را بسنجیم و از میزان وقت و سرمایه ای که قرار است به فارکس اختصاص دهیم باخبر شویم.

در ضمن اجازه بدهید همین ابتدای کار آب پاکی را روی دستمان بریزیم. یک استراتژی معاملاتی موفق، لزوماً یک استراتژی پیچیده و چندلایه و زیادی پیشرفته نیست! در واقع، سیستم معاملاتی شما در فارکس، می تواند بی نهایت ساده و سرراست و در عین حال پربازده باشد. برای تعیین استراتژی معاملاتی در فارکس می توان به کلیات زیر توجه کرد:

• ترجیح می دهیم معاملات ما در چه بازهٔ زمانی گنجانده شوند؟ (روزانه، هفتگی، یکساعته و …).
• برای بررسی بازار و تحلیل نمودارها چقدر وقت می گذاریم؟ (روزی یک بار، دایم در حال رصد یا …)
• مقیاس و اندازهٔ معاملاتمان در چه حدی است؟ (در حوالی چند دلار یا چندصددلار یا …)
• روی چه جفت ارزهایی بیشتر تمرکز داریم؟ (جفت ارزهای اصلی، فرعی، طلا یا …)

رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس

در موازات آشنایی با کلیات معامله گری در فارکس و برآورد میزان وقت و سرمایه ای که داریم، کافیست در مورد استراتژی ها و روش های موجود مطالعه کنیم، روی ساده ترین ها مسلط شویم و آنهایی را که با شرایطمان سازگارند مد نظر بگیریم. لازم به یادآوریست که اکثر روش ها و اطلاعاتی که در این مطلب از آنها صحبت می کنیم، برای سایر بازارهای مالی مثل بازار بورس یا بازار ارزهای دیجیتال هم مصداق دارند و از مفاهیم مشترکی بهره می برند. فراموش نشود که برای کار در بازار فارکس، به ساخت اکانت در یکی از صرافی های معتبر نیاز خواهید داشت. حالا برسیم به اصل ماجرا و به اتفاق، وارد قلمروی معامله در فارکس بشویم.

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت در بازار فارکس: اسکالپینگ

بهترین بازه های زمانی برای استراتژی اسکالپینگ

• از 8 صبح تا 12 ظهر (به وقت GMT یا UTC) که صرافی های لندن و نیویورک باز هستند.
• از 19 غروب تا 2 صبح (به وقت GMT یا UTC) همزمان با فعالیت صرافی های سیدنی و توکیو.
• از 3 صبح تا 4 صبح (به وقت GMT یا UTC) و باز بودن صرافی های توکیو و لندن.

هر بروکری مناسب اسکالپ نیست!

اسکالپرها هم مانند سایر تریدرهای فارکس، باید در انتخاب بروکر مناسب حسابی دقت کنند. چرا که بعضی از بروکرها، قوانین خودشان را برای نرخ اسپرد دارند و از اسپردهای شناور یا پایین پشتیبانی نمی کنند. خوشبختانه این اطلاعات با یک مطالعه مختصر از وبسایت رسمی بروکرها قابل دریافت است و داده های لازم برای مقایسه و تصمیم گیری در دسترس قرار دارد.

برای کاربران ایرانی، بروکرهای لایت فارکس، آلپاری، ویندزور و کپیتال اکستند، بهترین بروکر برای اسکالپینگ و از جمله گزینه های خوب و کم اسپردی هستند. فقط دقت کنید که نوع اکانت یا حساب شما هم نکتهٔ دیگریست که باید با استراتژی انتخابی شما هماهنگی داشته باشد. مثلاً در بروکرهای آلپاری و لایت فارکس، کمترین اسپرد مخصوص اکانت های ECN بوده و برای اسکالپینگ کاملاً ایده آل هستند. در انتها یادآور شویم که آموزش اسکالپینگ، روش های متعددی دارد و یک مقالهٔ جداگانه می طلبد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت در بازار فارکس: دی تریدینگ

اهمیت نوسانات زیاد هم یک دلیل بسیار ساده دارد. برای معامله گران کوتاه مدت (اسکالپ، دی تریدینگ، سویینگ تریدینگ) هرچه بازار متلاطم تر و پرنوسان تر باشد، امکان سودآوری بیشتر است. برای آگاهی از یکسری نکات، توصیه می کنیم به مطلب هم مراجعه بفرمایید.

استراتژی معاملاتی میان مدت در بازار فارکس: سویینگ تریدینگ

تفاوت دو استراتژی دی تریدینگ و سویینگ تریدینگ

تفاوت بنیادی دی تریدرها و سویینگ تریدرها در این است که گونهٔ اول معاملاتشان را در طی یک روز می بندند و گروه دوم ممکن است تا چند روز آنها را حفظ کنند. بنابراین تریدرهای روزانه، برای به سرانجام رسیدن معاملات انتظار کمتری می کشند اما از آن طرف وقت و انرژی بیشتری پای نمودار می گذارند.

سویینگ تریدرها ممکن است به دنبال یک چرخش چند روزهٔ بازار باشند و مثلاً امروز معاملهٔ خرید یا فروششان را فعال کنند و در روزهای آینده نیازی به چشم دوختن به اتفاقات بازار نداشته باشند.  در کل برای مقایسهٔ این دو شیوه می توان گفت که دی تریدینگ یعنی سودهای کمتر و سریع تر با وقت و انرژی بیشتر و سویینگ تریدینگ یعنی سودهای درشت تر در زمان طولانی تر و با صرف وقت و انرژی کمتر.

استراتژی معاملاتی بلندمدت در بازار فارکس: پوزیشن تریدینگ

بدیهیست که این شیوه معامله در بازار فارکس، کمترین میزان وقت و انرژی را می گیرد و مثل استراتژی های اسکالپینگ و روزانه، نیازی به نظارت دایم بر بازار ندارد. اما لازم به اشاره است که پوزیشن تریدرها، معمولاً با سرمایه های درشت تری سر و کار دارند و باید به اصول و مبانی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و راه و چاه آشنایی کامل داشته باشند.

استراتژی معامله در فارکس با سطوح حمایت و مقاومت

استراتژی بازگشت از سطح حمایت

سطح حمایت (Support) یک خط افقی فرضیست که نمودار قیمت بارها به حوالی آن سقوط کرده و دوباره به سمت بالا برگشته است. یعنی درست مثل اینکه قیمت، با برخورد به این سطح کمانه (Bounce) کرده و نتوانسته از آن عبور کند. حالا هرچه تعدد این برخوردها بیشتر بوده باشد، فرض را بر این می گذاریم که با یک سطح حمایتی قویتر و معتبرتر مواجه هستیم.

بر همین اساس است که تریدرها در حوالی سطوح حمایت، به دنبال معاملات خرید می گردند. چون در نظر آنها، ریزش بازار در حوالی یک حمایت قوی، متوقف شده و قیمت به سمت بالا برمی گردد و موقعیت خرید فراهم می شود. مگر اینکه نشانه هایی مبنی بر احتمال شکست سطح حمایتی وجود داشته باشد و مجبور شویم تکنیک متفاوتی مد نظر بگیریم.

استراتژی بازگشت از سطح مقاومت

در شکل زیر ماهیت سطوح حمایت و مقاومت در یک برهه از نمودار قابل ملاحظه است:

مدیریت سرمایه با کمک سطوح حمایت و مقاومت

• در بازار نزولی، حد ضرر را چند پیپ پایین تر و نقطهٔ ورود را چند پیپ بالاتر از سطح حمایت قرار می دهیم.
• در بازار صعودی، حد ضرر را چند پیپ بالاتر و نقطهٔ ورود را چند پیپ پایین تر از سطح مقاومت می گذاریم.

در مثال های قبلی به حالاتی اشاره شد که بازار توان شکستن و عبور از سطوح حمایت و مقاومت را نداشت. اما از آنجایی که بازار، موجودی غیرقابل پیش بینی و غافلگیرکننده است، تریدرها یاد می گیرند که برای انواع سناریوها و حالات آماده باشند. یکی از این حالات غلبهٔ بازار و شکست سطوح حمایت یا مقاومت و عبور قیمت از آنهاست.

ملاحظه می کنید که در شکل زیر، بازار جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) بعد از دو سه بار برخورد، از سد سطح مقاومت عبور کرده و تبدیل به یک بازار صعودی (Bullish) شده است.

استراتژی معامله در نواحی اشباع خرید و اشباع فروش

از جمله حالات رایج در بازارهای مالی و خصوصاً بازار فارکس، دو حالت اشباع خرید و اشباع فروش هستند. در اشباع خرید (Overbought)، حجم معاملات خریداران به حد بسیار بالایی می رسد و گنجایش بازار از معاملات خرید اشباع می شود و جایی برای باز هم گرانتر شدن قیمت وجود ندارد. از آنجایی که در پس هر صعود یک نزول حتمی نهفته است، تریدرها به مرور احساس خطر می کنند و احتمال می دهند که بازار در آستانهٔ ریزش است. همین قضیه تعداد معاملات Buy را کاهش داده و به تعداد فروشندگان و معاملات فروش می افزاید.

عکس این قضیه هم در مورد اشباع فروش (Oversold) صادق است. بعد از یک کاهش قیمت و ریزش قابل توجه، تعداد فروشندگان به تدریج کمتر می شود. چون انتظار می رود که بعد از یک ریزش چشمگیر، بازار در آستانهٔ صعود باشد. همین امر تعداد معاملات خرید را کم کم زیاد می کند و جهت بازاری که تا الان نزولی بود، به سمت بالا تغییر می دهد. حالا خواهیم دید که برای تشخیص اشباع خرید و اشباع فروش چه راهکاری وجود دارد؟

اندیکاتور RSI برای معامله در فارکس

برای تشخیص ورود به بازار به اشباع خرید و فروش اندیکاتورهای مختلفی وجود دارد که یکی از پرکاربردترینشان اندیکاتور RSI است. این اندیکاتور با یکسری محاسبات ریاضی، ورود بازار به نقطهٔ اشباع را تشخیص می دهد و کار را برای تریدرها به مراتب آسانتر می کند. اندیکاتور RSI دارای دو سطح مختلف است. سطح 30 درصد در پایین و 70 درصد در بالا. وقتی نمودار این اندیکاتور در بالای سطح 70 درصد باشد، بازار در حالت اشباع خرید (Overbought) است و تریدرها به دنبال موقعیت فروش می گردند. و وقتی نمودار در زیر سطح 30 درصد باشد، بازار در منطقهٔ اشباع فروش (Oversold) قرار دارد و تریدرها با احتمال صعود بازار، موقعیت های خرید را مد نظر قرار می دهند.

با دقت به پنجرهٔ پایینی که مخصوص اندیکاتور RSI است، می بینم که ورود بازار به منطقهٔ زیر 30٪ و اشباع فروش، باعث تغییر روند و شروع یک حرکت صعودی قابل توجه شده است. در همین شکل مشخص است که بازار بعد از یک مدت طولانی – به تاریخ های زیر شکل دقت کنید – به منطقهٔ بالای 70٪ و اشباع خرید وارد شده و از آنجا به بعد مجدداً شروع به ریزش کرده است. بنابراین می توان از اندیکاتور RSI به عنوان یک ابزار کاربردی در تدوین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس استفاده کرد. شکل زیر هم یک مثال دیگر از عملکرد این اندیکاتور را نشان می دهد:

استراتژی هج کردن در بازار فارکس (Hedging)

هج کردن بیش از اینکه یک استراتژی معاملاتی در بازار فارکس باشد، یک تکنیک مکمل و یک راهکار برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است. به این معنا که در کنار سایر استراتژی های شما قرار می گیرد و برای تصمیمات شما زمان می خرد و مثل یک سوپاپ اطمینان، ضررهای ناگهانی و حرکات افسارگسیختهٔ بازار را مهار می کند.

منطق هج کردن اینست که برای یک جفت ارز واحد، یک معاملهٔ فروش و یک معاملهٔ خرید به طور همزمان باز می کنیم. دو ترید همزمان یا بسته به موقعیت با اختلاف زمانی کوتاه. این دو معامله در خلاف جهت هم هستند و بدیهیست که با حرکت بازار به هر سمت، یکی از آنها سود و دیگری ضرر می کند. یعنی می توان گفت که عملاً برایندشان صفر است. البته به شرطی که از یک لات (Lot) و اهرم یکسان برای هردو استفاده شود.

چه زمانی از تکنیک هج کردن استفاده می کنند؟

این ترفند می تواند در شرایط مختلفی به کارمان بیاید. مثلاً بازاری را تصور کنید که در آستانهٔ یک حرکت طوفانی و شروع یک روند قدرتمند است و شما بر اساس استراتژی معاملاتی خود یک معاملهٔ خرید باز کرده اید. اما یک سری اتفاقات غیرمترقبه افتاده و موفقیت معاملهٔ شما در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. یعنی ممکن است جفت ارز مورد نظر به جای صعود، شروع به ریزش کند و هر آنچه رشته کرده بودید پنبه شود.

اینجاست که برای تسلط بر اوضاع و ایجاد مهلت بیشتر، از تکنیک هج کردن استفاده می کنیم. یعنی در این مثال یک معاملهٔ فروش باز می کنیم تا در ادامهٔ کار، شواهد بیشتری در مورد رفتار احتمالی بازار بدست بیاوریم و تصمیم بهتری بگیریم. اگر بازار در هر سمتی شروع به حرکت کرد، معاملهٔ خلاف جهت را می بندیم و یک نفس راحت می کشیم. یعنی اگر طبق پیش بینی اولیهٔ ما صعودی شد، معاملهٔ فروش را می بندیم و اگر برخلاف پیش بینیِ ما شروع به ریزش کرد، از معاملهٔ خریدمان خارج می شویم.

در شکل زیر ملاحظه می شود که تریدر با شکست یک سطح حمایتی وارد یک معاملهٔ فروش شده اما بازار بعد از مدتی شروع به صعود می کند و موفقیت معاملهٔ قبلی به خطر می افتد. بنابراین تریدر در چند کندل بعدی یک معاملهٔ خرید باز می کند (از ابتدای فلش سبز) تا اگر روند بازار به کلی تغییر کرد، ضرر معاملهٔ اولش با سود این معامله تا حدی مهار شود. اما بازار بعد از یک حرکت صعودی کوتاه، دوباره شروع به ریزش می کند و تریدر به محض اطمینان از ادامهٔ روند نزولی، اaز معاملهٔ خرید خارج می شود.

جمع بندی

در این مطلب به بخش کوچک اما مهمی از استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس اشاره کردیم. بازار عظیم الجثه ای مثل بازار فارکس، اقیانوسی از حالات و احتمالات مختلف است و می تواند برای کارکشته ترین تریدرها هم سرگیجه آور باشد. بدین ترتیب داشتن یک سری اصول و چهارچوب های مشخص در قالب یک استراتژی معاملاتی و بهبود تدریجی آنها، عملاً تنها راه نجات و مطمین ترین مسیر موفقیت خواهد بود. پس اگر برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی جدی هستید، هرچه زودتر دست به کار شوید و سیستم معاملاتی خودتان را با کمک ساده ترین استراتژی های ممکن تدوین کنید. ما با مطالب، دوره ها و وبینارهای تخصصی در این مسیر پرفراز و نشیب در کنارتان خواهیم بود.