آموزش کامل فارکس از مبتدی تا پیشرفته؛ راهنمای جامع برای تریدر شدن!

آموزش جامع فارکس : راهنمای گام به گام برای ورود به دنیای معامله گری

بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار فارکس (Forex یا FX) شناخته می شود بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان است. حجم معاملات روزانه در این بازار به تریلیون ها دلار می رسد و فرصت های بی شماری را برای معامله گران در سراسر جهان فراهم می کند. با این حال ورود به این بازار پیچیده نیازمند دانش استراتژی و انضباط است. این مقاله آموزشی جامع با رویکردی دقیق و تخصصی شما را از سطح مبتدی تا سطوح پیشرفته در دنیای فارکس راهنمایی می کند. هدف این مقاله صرفاً ارائه اطلاعات آموزشی موثق و به روز است تا به این پرسش رایج پاسخ دهد که چگونه در فارکس ترید کنیم؟ و هیچ گونه توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد.

فارکس چیست و چگونه کار می کند؟

بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز جهانی برای معامله ارزها است. برخلاف بازارهای سهام یا کالا که در صرافی های فیزیکی متمرکز هستند فارکس شبکه ای الکترونیکی از بانک ها موسسات مالی شرکت های بزرگ و معامله گران خرد است که به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته به تبادل ارز می پردازند.

در فارکس ارزها به صورت جفت ارز معامله می شوند. به عنوان مثال جفت ارز EUR/USD نشان دهنده نسبت ارزش یورو به دلار آمریکا است. در این جفت ارز یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه نامیده می شود. هنگامی که شما یک جفت ارز را معامله می کنید در واقع به طور همزمان یک ارز را می خرید و ارز دیگر را می فروشید.

قیمت یک جفت ارز نشان می دهد که برای خرید یک واحد از ارز پایه به چه مقدار از ارز مظنه نیاز است. به عنوان مثال اگر قیمت EUR/USD برابر با ۱.۱۰ باشد به این معنی است که برای خرید ۱ یورو به ۱.۱۰ دلار آمریکا نیاز دارید.

کسب درآمد از فارکس چگونه است؟ تغییرات قیمت در بازار فارکس ناشی از عوامل مختلف اقتصادی سیاسی و اجتماعی است که بر ارزش ارزها تاثیر می گذارند. معامله گران فارکس با تحلیل این عوامل و استفاده از استراتژی های معاملاتی مختلف سعی در کسب سود از نوسانات قیمت جفت ارزها دارند.

ویژگی های فنی بازار فارکس

بازار فارکس دارای ویژگی های فنی منحصر به فردی است که آن را از سایر بازارهای مالی متمایز می کند:

• حجم معاملات بالا و نقدشوندگی : بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و به دلیل حجم معاملات بسیار بالا نقدشوندگی بسیار بالایی دارد. این بدان معناست که معامله گران می توانند به راحتی و در هر زمان ارزها را خرید و فروش کنند بدون اینکه تاثیر قابل توجهی بر قیمت ها داشته باشند.
• دسترسی ۲۴ ساعته : بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته (به جز تعطیلات آخر هفته) باز است. این امکان به معامله گران در سراسر جهان اجازه می دهد تا در هر زمان از شبانه روز به معامله بپردازند. ساعات معاملاتی فارکس به طور کلی به چهار جلسه معاملاتی اصلی تقسیم می شود : جلسه سیدنی جلسه توکیو جلسه لندن و جلسه نیویورک. همپوشانی این جلسات به ویژه همپوشانی جلسات لندن و نیویورک معمولاً با افزایش نوسانات و حجم معاملات همراه است.
• اهرم (Leverage) : یکی از ویژگی های جذاب فارکس امکان استفاده از اهرم است. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه کمتر حجم معاملات بزرگتری را کنترل کنند. به عنوان مثال اهرم ۱ : ۱۰۰ به این معنی است که معامله گر می تواند با ۱۰۰ دلار سرمایه معاملاتی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار انجام دهد. استفاده از اهرم می تواند سود بالقوه را افزایش دهد اما در عین حال ریسک ضرر را نیز به طور قابل توجهی افزایش می دهد. مدیریت صحیح ریسک در معاملات اهرمی بسیار حیاتی است.
• هزینه پایین معاملات (Spread) : هزینه اصلی معاملات فارکس اسپرد است. اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز است. بروکرها (کارگزاران) فارکس از طریق اسپرد کسب درآمد می کنند. اسپرد در بازار فارکس معمولاً بسیار پایین است به ویژه برای جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD GBP/USD و USD/JPY.
• تنوع جفت ارزها : بازار فارکس طیف گسترده ای از جفت ارزها را برای معامله ارائه می دهد. جفت ارزها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :
• جفت ارزهای اصلی (Majors) : شامل جفت ارزهایی است که دلار آمریکا در یک طرف آنها قرار دارد و در طرف دیگر ارزهای اصلی دیگر مانند یورو (EUR) پوند انگلیس (GBP) ین ژاپن (JPY) فرانک سوئیس (CHF) دلار کانادا (CAD) دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) قرار دارند. جفت ارزهای اصلی بیشترین حجم معاملات و کمترین اسپرد را دارند.
• جفت ارزهای فرعی (Minors یا Crosses) : شامل جفت ارزهایی است که دلار آمریکا در آنها وجود ندارد اما از ترکیب ارزهای اصلی دیگر تشکیل شده اند. به عنوان مثال EUR/GBP GBP/JPY و AUD/CAD. اسپرد جفت ارزهای فرعی معمولاً کمی بیشتر از جفت ارزهای اصلی است.
• جفت ارزهای اگزوتیک (Exotics) : شامل جفت ارزهایی است که یک طرف آنها ارز اصلی و طرف دیگر ارز یک اقتصاد نوظهور یا کوچک است. به عنوان مثال USD/TRY (دلار آمریکا/لیر ترکیه) و EUR/ZAR (یورو/رند آفریقای جنوبی). جفت ارزهای اگزوتیک معمولاً نقدشوندگی کمتری دارند و اسپرد آنها بالاتر است و نوسانات بیشتری را تجربه می کنند.
• پلتفرم های معاملاتی : معاملات فارکس از طریق پلتفرم های معاملاتی آنلاین انجام می شود. این پلتفرم ها توسط بروکرها ارائه می شوند و به معامله گران امکان دسترسی به بازار فارکس تحلیل نمودارها اجرای سفارشات و مدیریت حساب را می دهند. پلتفرم های معاملاتی محبوب شامل MetaTrader ۴ (MT۴) و MetaTrader ۵ (MT۵) هستند.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس

قیمت ارزها در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته اصلی عوامل فاندامنتال و عوامل تکنیکال تقسیم کرد.

عوامل فاندامنتال

عوامل فاندامنتال به متغیرهای اقتصادی و سیاسی کلان اشاره دارند که بر ارزش نسبی ارزها تاثیر می گذارند. مهم ترین عوامل فاندامنتال عبارتند از :

• شاخص های اقتصادی : انتشار شاخص های اقتصادی کلیدی مانند نرخ بهره نرخ تورم تولید ناخالص داخلی (GDP) نرخ بیکاری شاخص های بخش تولید و خدمات و شاخص های اعتماد مصرف کننده تاثیر قابل توجهی بر بازار فارکس دارد. به طور کلی شاخص های اقتصادی قوی تر از انتظار برای یک کشور می تواند منجر به تقویت ارز آن کشور شود زیرا نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی و جذابیت بیشتر برای سرمایه گذاری است.
• سیاست های پولی بانک های مرکزی : بانک های مرکزی نقش کلیدی در تعیین سیاست های پولی کشورها دارند. تصمیمات بانک های مرکزی در مورد نرخ بهره برنامه های تسهیل کمی (Quantitative Easing – QE) و سایر ابزارهای سیاست پولی تاثیر مستقیمی بر ارزش ارزها دارد. افزایش نرخ بهره معمولاً منجر به تقویت ارز می شود زیرا سرمایه گذاران به دنبال بازدهی بالاتر به ارزهای با نرخ بهره بالا جذب می شوند.
• رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی : رویدادهای سیاسی مانند انتخابات تغییرات دولت بحران های سیاسی و رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ ها تنش های تجاری و تحریم ها می توانند نوسانات قابل توجهی را در بازار فارکس ایجاد کنند. عدم اطمینان سیاسی و ژئوپلیتیکی معمولاً منجر به افزایش تقاضا برای ارزهای امن (Safe-Haven Currencies) مانند دلار آمریکا فرانک سوئیس و ین ژاپن می شود.
• جریان های تجاری و سرمایه گذاری : جریان های تجاری (صادرات و واردات) و جریان های سرمایه گذاری (سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری پرتفوی) نیز بر ارزش ارزها تاثیر می گذارند. کشورهایی که مازاد تجاری دارند و سرمایه گذاری خارجی بیشتری جذب می کنند معمولاً ارزهای قوی تری دارند.
• اخبار و شایعات : اخبار و شایعات مربوط به اقتصاد و سیاست می توانند به سرعت بر بازار فارکس تاثیر بگذارند. حتی شایعات غیررسمی نیز می توانند نوسانات کوتاه مدت در قیمت ها ایجاد کنند. معامله گران فارکس باید به دقت اخبار و رویدادهای مهم را پیگیری کنند و از منابع خبری معتبر اطلاعات کسب کنند.

عوامل تکنیکال

عوامل تکنیکال به الگوهای قیمتی و شاخص های برگرفته از نمودارهای قیمت ارزها اشاره دارند. تحلیلگران تکنیکال معتقدند که تاریخ تکرار می شود و با مطالعه الگوهای گذشته قیمت می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد. مهم ترین عوامل تکنیکال عبارتند از :

• روندها (Trends) : روندها جهت کلی حرکت قیمت ها را نشان می دهند. روندها می توانند صعودی (Uptrend) نزولی (Downtrend) یا خنثی (Sideways) باشند. شناسایی روندها و معامله در جهت روند یکی از اصول اساسی تحلیل تکنیکال است.
• سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance Levels) : سطوح حمایت سطوحی هستند که قیمت تمایل دارد در آنها متوقف شده و به سمت بالا بازگردد. سطوح مقاومت سطوحی هستند که قیمت تمایل دارد در آنها متوقف شده و به سمت پایین بازگردد. شناسایی این سطوح می تواند به معامله گران در تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات کمک کند.
• الگوهای نموداری (Chart Patterns) : الگوهای نموداری اشکال خاصی هستند که در نمودارهای قیمت شکل می گیرند و نشانه هایی از ادامه یا تغییر روند قیمت ارائه می دهند. الگوهای نموداری رایج شامل الگوهای سر و شانه (Head and Shoulders) دوقلوها (Double Top/Bottom) مثلث ها (Triangles) و پرچم ها (Flags) هستند.
• شاخص های تکنیکال (Technical Indicators) : شاخص های تکنیکال محاسبات ریاضی هستند که بر اساس داده های قیمت و حجم معاملات انجام می شوند و اطلاعاتی در مورد قدرت روند مومنتوم نوسانات و شرایط اشباع خرید یا فروش ارائه می دهند. شاخص های تکنیکال محبوب شامل میانگین های متحرک (Moving Averages) شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) مکدی (Moving Average Convergence Divergence – MACD) و فیبوناچی (Fibonacci Retracement) هستند.

پیش بینی قیمت ارزها : تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

پیش بینی قیمت ارزها در بازار فارکس هدف اصلی معامله گران است. برای این منظور دو رویکرد اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال به کار گرفته می شوند.

تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت

تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مربوط به بازار در قیمت ها منعکس شده است و با مطالعه الگوهای قیمتی گذشته می توان حرکات آینده قیمت را پیش بینی کرد. تحلیلگران تکنیکال از نمودارها الگوهای نموداری و شاخص های تکنیکال برای شناسایی روندها سطوح حمایت و مقاومت و نقاط احتمالی ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند.

مزایای تحلیل تکنیکال :

• تمرکز بر قیمت : تحلیل تکنیکال مستقیماً بر قیمت تمرکز دارد که مهم ترین عامل در بازار است.
• سرعت عمل : تحلیل تکنیکال می تواند به سرعت انجام شود و برای معاملات کوتاه مدت مناسب است.
• قابل استفاده برای همه بازارها : اصول تحلیل تکنیکال در همه بازارهای مالی قابل استفاده است.

محدودیت های تحلیل تکنیکال :

• عدم توجه به عوامل بنیادی : تحلیل تکنیکال عوامل بنیادی موثر بر قیمت را نادیده می گیرد.
• ذهنیت تحلیلگر : تفسیر الگوهای نموداری و شاخص های تکنیکال ممکن است ذهنی باشد و بین تحلیلگران مختلف متفاوت باشد.
• عدم قطعیت : تحلیل تکنیکال احتمالات را ارائه می دهد و تضمینی برای پیش بینی دقیق قیمت وجود ندارد.

تحلیل فاندامنتال در پیش بینی قیمت

تحلیل فاندامنتال بر بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی کلان که بر ارزش ارزها تاثیر می گذارند تمرکز دارد. تحلیلگران فاندامنتال به شاخص های اقتصادی سیاست های پولی بانک های مرکزی رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی و سایر عوامل بنیادی توجه می کنند تا ارزش ذاتی ارزها را تعیین کرده و پیش بینی کنند که قیمت ها در آینده به کدام سمت حرکت خواهند کرد.

مزایای تحلیل فاندامنتال :

• دید بلندمدت : تحلیل فاندامنتال دید بلندمدت تری نسبت به بازار ارائه می دهد و برای سرمایه گذاری های بلندمدت مناسب است.
• درک عوامل بنیادی : تحلیل فاندامنتال به درک عوامل بنیادی موثر بر قیمت ها کمک می کند.

محدودیت های تحلیل فاندامنتال :

• تاخیر در تاثیرگذاری : تاثیر عوامل بنیادی بر قیمت ها ممکن است با تاخیر زمانی همراه باشد.
• پیچیدگی تحلیل : تحلیل فاندامنتال نیازمند دانش عمیق اقتصادی و سیاسی است و پیچیده تر از تحلیل تکنیکال است.
• غیرقابل پیش بینی بودن رویدادهای غیرمنتظره : رویدادهای غیرمنتظره مانند بحران های سیاسی و اقتصادی می توانند پیش بینی های فاندامنتال را تحت تاثیر قرار دهند.

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

بسیاری از معامله گران حرفه ای فارکس از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای پیش بینی قیمت ها استفاده می کنند. این رویکرد ترکیبی به آنها اجازه می دهد تا هم از مزایای تحلیل تکنیکال (سرعت عمل و تمرکز بر قیمت) و هم از مزایای تحلیل فاندامنتال (دید بلندمدت و درک عوامل بنیادی) بهره مند شوند.

به عنوان مثال یک معامله گر ممکن است از تحلیل فاندامنتال برای تعیین جهت کلی بازار و شناسایی جفت ارزهای با پتانسیل رشد استفاده کند و سپس از تحلیل تکنیکال برای تعیین نقاط دقیق ورود و خروج از معاملات و مدیریت ریسک استفاده نماید.

نتیجه گیری

بازار فارکس با فرصت ها و چالش های فراوان یک بازار جذاب برای معامله گران است. برای موفقیت در این بازار آموزش مستمر تمرین انضباط و مدیریت ریسک ضروری است. این مقاله آموزشی جامع اطلاعات پایه ای و پیشرفته ای را در مورد بازار فارکس ویژگی های فنی آن عوامل موثر بر قیمت ها و روش های پیش بینی قیمت ارائه داد. با این حال تاکید می شود که این مقاله صرفاً جنبه آموزشی دارد و هیچ گونه توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. معامله گری در بازار فارکس با ریسک قابل توجهی همراه است و قبل از ورود به این بازار لازم است دانش و تجربه کافی کسب کرده و با آگاهی کامل از ریسک های موجود اقدام به معامله نمایید.

پرسش و پاسخ های متداول

۱. حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معامله در فارکس چقدر است؟

حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع معامله در فارکس بستگی به بروکر و نوع حساب معاملاتی دارد. برخی از بروکرها حساب های میکرو با حداقل واریز بسیار پایین (حتی ۱۰ دلار) ارائه می دهند. با این حال توصیه می شود با سرمایه ای شروع کنید که در صورت ضرر تحمل از دست دادن آن را داشته باشید و به شما امکان مدیریت ریسک مناسب را بدهد.

۲. چه مدت طول می کشد تا در فارکس به سودآوری برسیم؟

مدت زمان لازم برای رسیدن به سودآوری در فارکس به عوامل مختلفی از جمله استعداد فرد میزان تلاش و پشتکار کیفیت آموزش و استراتژی معاملاتی بستگی دارد. برخی افراد ممکن است در عرض چند ماه به سودآوری برسند در حالی که برای برخی دیگر ممکن است سال ها طول بکشد. موفقیت در فارکس نیازمند صبر تعهد و یادگیری مداوم است.

۳. آیا معامله گری در فارکس قمار است؟

معامله گری در فارکس اگر با دانش استراتژی و مدیریت ریسک صحیح انجام شود قمار محسوب نمی شود. معامله گران موفق فارکس با تحلیل بازار استفاده از استراتژی های معاملاتی منطقی و مدیریت ریسک تلاش می کنند تا احتمال سودآوری را افزایش دهند. با این حال اگر معامله گری بدون دانش و صرفاً بر اساس شانس و احساسات انجام شود می تواند به قمار شبیه باشد و منجر به ضررهای سنگین شود.

 

منبع: اپو بلاگ